Предварительные итоги добровольной частичной публичной оферты, сделанной компанией Rosneft JV Projects S.A. в отношении обыкновенных акций компании Saras S.P.A. – Raffinerie Sarde

• Срок действия оферты закончился 14 июня 2013 г.;
• По предварительным итогам на продажу в рамках оферты было предложено 213 796 505 обыкновенных акций Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, составляющих 22,48% выпущенного акционерного капитала указанной компании;
• Поскольку количество акций, предложенных на продажу в рамках оферты, превышает лимит в 69 310 933 акций, установленный в оферте, предложенные на продажу в рамках оферты акции будут куплены на пропорциональной основе с использованием следующего коэффициента пропорционального распределения: 0,32419;
• Rosneft JV Projects S.A. станет владельцем в совокупности 199 601 816 обыкновенных акций компании Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, представляющих 20,99% акционерного капитала указанной компании;
• Оплата за купленные в рамках оферты акции будет произведена компанией Rosneft JV Projects S.A. 19 июня 2013 года.

Москва - Rosneft JV Projects S.A. («Оферент») объявляет, что 14 июня закончился срок действия добровольной частичной публичной оферты («Оферта»), сделанной указанным Оферентом в отношении не более 69 310 933 обыкновенных акций компании Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde (далее - «Saras S.p.A.» или «Эмитент»), представляющих приблизительно 7,29% акционерного капитала указанной компании, в соответствии со статьей 102 Имеющего Силу Закона Декрета № 58 от 24 февраля 1998 года, с учетом последующих изменений.

Согласно предварительным итогам, предоставленным миланским отделением компании BNP Paribas Securities Services, а также от имени банка Banca Akros S.p.A., выступающего в роли посредника, отвечающего за координацию работы по принятию предлагаемых на продажу акций, в рамках Оферты было предложено на продажу 213 796 505 обыкновенных акций Saras S.p.A., составляющих 22,48% выпущенного акционерного капитала указанной компании, что составляет 308,46% от общего количества акций, являющихся предметом Оферты. Поскольку в рамках Оферты на продажу было предложено больше, чем 69 310 933 акции, т.е. больше лимита покупки акций, указанного в Оферте, то предложенные на продажу акции будут приобретены на пропорциональной основе в соответствии с Документом о Предложении, при этом коэффициент пропорционального распределения составит 0,32419.

Таким образом, Оферент купит 69 310 933 акции («Акции») общей стоимостью 94 955 978,21 евро, а оставшиеся после пропорционального распределения акции в количестве 144 485 572, предложенные на продажу, но не купленные в рамках Оферты, будут возвращены к 18 июня 2013 года соответствующим акционерам без какой-либо компенсации расходов или иных издержек.

С учетом акций, купленных в рамках Оферты, и акций, уже имевшихся у Оферента до Оферты, представлявших приблизительно 13,70% акционерного капитала Saras S.p.A., Оферент станет владельцем 199 601 816 обыкновенных акций Saras S.p.A., представляющих приблизительно 20,99% акционерного капитала этой компании.

Соответственно, ввиду того, что лимит по количеству акций, приобретаемых в рамках Оферты, был полностью исчерпан, не существует оснований для возобновления действия условий статьи 40-bis, пункт 1, подпункт b), Положения КОНСОБ № 11971 от 14 мая 1999 года.

В настоящем пресс-релизе также делается объявление о том, что условие, установленное в пункте А.1 Документа о Предложении, утвержденного резолюцией КОНСОБ № 18549 от 17 мая 2013 года («Документ о Предложении»), было выполнено. Такое условие было сформулировано следующим образом: «невозникновение до окончания срока действия Оферты какого-либо неподконтрольного Оференту существенного неблагоприятного события физического характера на нефтеперерабатывающем заводе или на парогенераторных установках Saras S.p.A. в Sarroch (CA), которое окажет, в ближайшем или не столь далеком будущем, чрезвычайное существенное неблагоприятное влияние на стоимость Эмитента в долгосрочной перспективе.»

Поэтому, в виду указанного выше, Оферта полностью вступила в силу и, соответственно, Оферент:

• 19 июня 2013 года, одновременно с передачей ему полного права собственности на Акции, проданные ему в рамках Оферты, произведет оплату продавцам по цене 1,370 евро за каждую купленную в рамках Оферты Акцию.

Окончательные итоги Оферты будут сообщены в уведомлении, которое будет опубликовано, в соответствии со статьей 41, пункта 6, Положения КОНСОБ № 11971 от 14 мая 1999 года, в общенациональной газете 18 июня 2013 года.

Управление информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: + 7 (499) 517-88-97
14 июня 2013 г.